Parfaire la définition des objectifs pour mieux les réaliser
L’expression « management de projets patrimoniaux » illustre notre volonté d’accompagner et de favoriser plutôt que de simplement conseiller. Notre métier s’inscrit dans un processus qui va de l’écoute au résultat.
Ainsi, la collecte d’informations les plus exhaustives nous permet d’affiner vos objectifs, qu’il s’agisse de :
- céder son entreprise
- protéger son conjoint
- acquérir un logement
- réaliser un placement
- etc
Un accompagnement opérationnel dédié
Nous personnalisons chacune des missions de sorte à ce que notre accompagnement soit le plus fidèlement associé à la réalisation de vos projets.
La stratégie est systématiquement définie collégialement avec des professionnels experts, qu’ils soient les interlocuteurs habituels de la famille ou des spécialistes que nous leur recommandons. Les idées générales et schémas globaux sont passés au tamis de la faisabilité technique et de la décision éclairée du client.
Vient alors le temps de la mise en œuvre de la solution retenue. Un agenda et un budget sont préalablement dressés pour attribuer à chaque acteur la mission qui lui revient et les conditions de sa réalisation.
Enfin, les opérations terminées, un bilan peut être dressé pour apprécier le degré de satisfaction de la famille au regard des objectifs initialement énumérés.